上海站–互动金融-《高净值客户之财富管理与服务专业能力提升》公开课_互动金融研究院

[锻炼时期]2017年789

[一道菜驻扎军队]上海

[训练费]4500元/人;(包孕一道菜)、读本、材料、吃午饭、茶点)

锻炼宾语理财干事、封锁过问、地位较高的客户干事、给予财富地产支配人、贩卖部新负责人

【一道菜交流声

离岸的给予财富支配事情目的的是高端客户,理由性命销路的差别阶段,为私人的给予财富暗中为设计情节定做、封锁节税、信托的商量与维修服务,一致民办存款。、资产支配和干练的人事情等三个交易。,高净值客户的现钞支配、信誉支配、封锁结成支配、管保支配、归休训练、收益谋划和地产训练等在周围金融维修服务。。

现阶段国际理财事情的首要官方使命是:、高净值客户、机构客户成真投融资目的和现钞,经过差别的金融生利充分发挥潜在的生产能力客户的封锁销路。依据,财务干事或封锁过问销路确信这种习以为常。、客户本钱戒毒与客户风险偏爱的事物,与客户双向沟通后,出现生利结成预调和封锁暗中为设计情节。,看客户的封锁名列前茅如果有理,原级形容词出现前往T的封锁改良提议。

财务干事或封锁过问的短期目的是,最终目的是支配客户的更大的资产驻扎军队。。依据职工的执业生产能力是贩卖部从规矩隔墙维修服务构象转移至给予财富支配维修服务的要紧提供线索,参谋的销路兼职给予财富支配专业方能成真销售的目的。

保证营业网点的理财干事或封锁过问的位置,应该是开拓然后防守贩卖部高净值客户的最适度人选。培育队列高上流社会的、全向封锁、能一致公司资管生利及代销生利,并完整的销售的官方使命的挑拣,迫不及待。

【一道菜未经加工的

第一位大单元  规矩隔墙维修服务变化与更新        (贩卖部若何从规矩隔墙维修服务构象转移为给予财富支配维修服务)

Ø 境外给予财富支配事情看法

Ø 国际保证业现阶段给予财富支配现况

Ø 给予财富支配事情的种株文章解析

Ø 国际贩卖部开展给予财富支配的实际情况如何与自我反省

Ø 预感给予财富支配开展的大意

Ø 规矩隔墙维修服务若何过渡到给予财富支配事情

Ø 客户封锁行动风险吃水辨析与对抗手段

流畅三:优质标的滤光器决定意义封锁

        不王室侍从官个股给客户仅分享选股办法

        与客户分享效能高级的的择股办法

流畅四:指挥客户时期点若何辨识

        中央的时期点使发生的必要条件与最优化

        连根拔出时期点使发生的必要条件与最优化

流畅五:指挥客户风险点若何辨识

        中央的风险点使发生的必要条件与最优化

        连根拔出风险点使发生的必要条件与最优化

Ø 封锁决策流畅与风险把持设备知识

流畅一:鹅卵石市道研判提示客户状态装饰

        大意结构市道等式辨析与运用

        对立面参量最优化借款市道研判准确率

流畅二:交易大意研判提示客户关怀主流板块

        交易的好歹选择

        交易的沾手时期

Ø 鹅卵石强弱势最优化、量能最优化、租房最优化

Ø 差别集市的集市预测、把持提议与维修服务谋略

Ø 以后高端客户维修服务暗中为设计情节的现场干

Ø 客户经过、贩卖部、职员的碰撞

Ø 若何全然回复客户的商量和合规把持

Ø 观念化规矩使在海上紧急降落维修服务进入给予财富支配大学宿舍

次要的首要单位 理地生利理财制作模型的营销技术与谋略 (首发生利的销售的行业与高端客户之相干防守)

Ø 对金融商品销售的的再看法

Ø 金融生利销售的的施行要点

Ø 金融商品营销技术

Ø 金融生利销售的

Ø 三大根本封锁结成

Ø 差别集市的封锁结成管保谋略知识

Ø 若何主编和主编高端客户的封锁位置

Ø 与客户无效沟通的三个要点

Ø 六大金钥匙与客户感兴趣的事沟通

Ø 高端客户沟通设计

Ø 普通的生活财务训练与理地生利的相干

Ø 普通的理财技击术演练

Ø 由于客户封锁行动的保证结成封锁提议

Ø 可维护性准则 结成包装 请求营销=iNO

Ø 台湾券商从C成构象转移给予财富支配经验

Ø 以生利为中心向客户使聚集在一点交换

Ø 知识多视角维修服务制作模型带规矩生利集市

Ø 生利与可维护性准则无机统一的办法

Ø 事情部门内地的分工与表面合群(资源)

Ø 保证业开展的利害构成

Ø 封锁为设计情节维修服务,与高端客户沟通

Ø 高端客户开会会展业成举行

Ø 上宾客户专享封锁谋略提议书干现场演练

Ø 金融生利营销预调设计行业知识

Ø 营销参加运动正中鹄的目的支配行业知识

Ø 盘旋营销预调设计、现场演练

    A暗中为设计情节、当权派客户投融资维修服务暗中为设计情节  

    B暗中为设计情节、金融生利促销暗中为设计情节  

    C暗中为设计情节、培育高净值客户参加运动暗中为设计情节  

    D暗中为设计情节、第三方促销暗中为设计情节  

    E暗中为设计情节、一点可能性都契合事情部门的阶段目的

之暗中为设计情节

[教师绍介]傅武浩 

国际保证集市支配和维修服务参谋的专家,海峡两岸金融集市商量中心给予帮助负责人。近在过来的20年中,它一向在举行差别的集市营销。、维修服务、给予财富支配专业训练,与时俱进的一道菜满足,开除职员日常销售的和维修服务任务正中鹄的困惑。傅武浩的封锁著作,它已发生职员同意客户封锁的工具书。。主持中傅教师的互动很强。,精通试验和激起先生的以为;说闲话幽默感活泼。,满足朴实。,给人深入的启发;担保者的国际保证业封锁过问是人们。

2001年 上海巡讲【产权证券封锁风险把持与给予帮助】

2002年 全国性的巡行演唱会[保证营销与维修服务行业晋级]

2003年 全国性的演说[次要的次金融反动]

2004年 中国特色金融过问全国性的巡行

2005年 全国性的巡行赛[封锁风险训练和封锁技术]

2006年 地区观光〔贩卖部更新支配〕[俗歌腰槽]

2007年 颁布课本 财务地基正中鹄的畅销商品

2008年 全国性的巡查[国际干练的人事情部事情]

2009年 民族观光:新竞赛典礼下规矩当权派的新以为

2010年 民族观光——解读构象转移的方向和道路

2011年 全国性的观光演讲〔蓝海谋略》在保证业的服用

2012年 颁布文章〔封锁工具书〕:产权证券封锁决策进行与风险把持

2013年 全国性的巡行演讲[更新营销与给予财富支配专业]

2014年 地区上进封锁决策进行与风险把持主持

2015年 给予财富支配长大的地区观光支配更新与变化

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大众柔荑花序:Infcu

         互动金融商量院,作为互动过问的金融商量机构,由台湾引导的金融和金融专家协同工作和Mainl,国际上进金融与金融事情一致,有价保证、基金、存款、管保、促进及对立面交易开地下一道菜,包孕金融机构。、内训支援、金融机构项主语商量和高端给予财富支配等各类形状的多重的金融专业解决预调。

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